天風證券:國內廠商分化趨勢開啟,字節、騰訊資本開支逐步成為主流
2025-08-14 07:50   
來源: 云財經   
影響力評估指數:21.66  
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云財經訊,天風證券(601162)研報認為,CPU、GPU新品功耗不斷上升,驅動數據中心機柜功率增加。目前,Intel的多款CPU芯片的熱設計功耗(TDP)已經超過100W,而Nvidia的H100系列GPU芯片TDP高達700W。國產GPU&CPU也呈現出相同趨勢。計算芯片功耗升高,驅動數據中心機柜功率迅速增加。在通用服務器中,CPU/GPU等計算芯片的功耗占比約為50%左右,而在AI服務器中,計算芯片的功耗占比更高達80%以上。2023年IDC行業至今現狀:1)行業發展逐步趨于成熟,降價趨勢逐步顯現。2)國外代表廠商資本開支持續高增。國內廠商分化趨勢開啟,其中字節、騰訊資本開支逐步成為主流。
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