【今日題材】
1、草甘膦緊跟黃磷價(jià)格上漲、相關(guān)企業(yè)有望受益
7月12日，草甘膦現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)(BGI)為24301，漲幅2%；95%原粉主流供應(yīng)商暫無報(bào)價(jià)，主流成交價(jià)2.42-2.45萬元/噸。從市場反饋看，草甘膦供應(yīng)商開工維持正常，黃磷價(jià)格上調(diào)帶動成本上調(diào)，推漲心態(tài)積極。2019年上半年國內(nèi)黃磷產(chǎn)能下降、產(chǎn)量增加、價(jià)格維穩(wěn)。據(jù)百川資訊統(tǒng)計(jì)，今年上半年黃磷產(chǎn)能約為137萬噸，同比減少6.7萬噸。
相關(guān)概念股：
江山股份(600389)是國內(nèi)最大的草甘膦生產(chǎn)企業(yè)之一,現(xiàn)有草甘膦產(chǎn)能7萬噸/年；
和邦生物(603077)主要農(nóng)藥產(chǎn)品包括草甘膦、雙甘膦,現(xiàn)有草甘膦產(chǎn)能為5萬噸/年。

2、行業(yè)龍頭業(yè)績持續(xù)高增、鋰電池板塊有望受關(guān)注
近期鋰電池公司密集發(fā)布業(yè)績預(yù)告：13日，石大勝華(603026)預(yù)計(jì)半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期相比，同比增加61-80%；12日，寧德時(shí)代(300750)預(yù)計(jì)半年度歸屬上市公司股東的凈利潤20.04億至22.77億，同比變動120%至150%。此外，新能源汽車政策支持力度仍然不減。2019年雙積分將開始發(fā)力，新能源車路權(quán)上較燃油車優(yōu)勢明顯，隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，新能源車競爭力也將進(jìn)一步增強(qiáng)。近日工信部表態(tài)正牽頭進(jìn)行新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2021-2035年編制工作，有望為補(bǔ)貼后新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更多政策端支持，因此長期繼續(xù)看好鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。
相關(guān)概念股：建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭如恩捷股份(002812)、億緯鋰能(300014)等。

3、日對韓制裁范圍再擴(kuò)大、掩膜版或迎替代機(jī)遇
據(jù)悉，日本政府計(jì)劃擴(kuò)大限制對韓出口產(chǎn)品的范圍，或新增晶片、掩膜版、集成電路(IC)、電力半導(dǎo)體(PMIC)、光刻裝備、離子注入機(jī)等半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品。據(jù)韓國《亞洲日報(bào)》報(bào)道，日企在晶片、掩膜版等領(lǐng)域的市場份額占比非常高。其中，掩膜版是半導(dǎo)體、LCD、OLED等制造過程使用的“Pothomask”原材料，隨著半導(dǎo)體工程的微細(xì)化，其重要性也愈發(fā)凸顯。據(jù)透露，半導(dǎo)體制程核心材料掩膜版近期可能被列入禁止向韓國出口的名單之中。掩膜版一直由日本廠商主導(dǎo)，日本Hoya、CST、信越是該領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。NH投資證券研究員道賢宇(音)表示，與日企相比，韓國掩膜版生產(chǎn)技術(shù)還存在很多不足。隨著日對韓制裁范圍或再擴(kuò)大，國內(nèi)掩膜版企業(yè)有望迎來替代機(jī)遇。
相關(guān)概念股：
興森科技(002436)投資的路維光電建成了第11代掩膜版產(chǎn)品生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了掩膜版產(chǎn)品線從低世代的G4.5、G6產(chǎn)品到高世代的G8.5、G11產(chǎn)品的跨越，是國內(nèi)首家光刻掩膜版國家級高新技術(shù)企業(yè)。
大富科技(300134)參股公司大富光電有OLED金屬掩膜版相關(guān)業(yè)務(wù)。

4、建筑節(jié)能步伐提速、兩國標(biāo)將于近期實(shí)施
日前，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持國家應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，提出聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，大力推行工業(yè)清潔生產(chǎn)、交通節(jié)能減排，結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造推進(jìn)建筑節(jié)能改造。自從今年《政府工作報(bào)告》提出對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)“大力改造提升”以來，高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部委屢次發(fā)聲支持舊改工作。機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為，與傳統(tǒng)基建項(xiàng)目相比，舊改項(xiàng)目的投資周期較短，帶動投資邊際效應(yīng)更加明顯。提高建筑節(jié)能能力，正是改造的基礎(chǔ)部分之一。
相關(guān)概念股：
上海新陽(300236)全資子公司“考普樂”自主研發(fā)的氟碳涂料和涂裝工藝符合國家對建筑裝飾產(chǎn)業(yè)低碳環(huán)保、高性能綠色發(fā)展的產(chǎn)業(yè)路線，對新型節(jié)能建材及綠色建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到十分重要的作用，市場潛力巨大。
雅克科技(002409)研發(fā)具有阻燃性能的增強(qiáng)型聚氨酯保溫材料。該材料與傳統(tǒng)的珍珠巖材料和聚氨酯泡沫材料相比，不僅具有良好的保溫性能和力學(xué)強(qiáng)度，更具有永久阻燃效果，能夠填補(bǔ)國內(nèi)空白，并具有世界領(lǐng)先水平；
紅寶麗(002165)新材料產(chǎn)業(yè)園已形成750萬平方米高阻燃保溫板生產(chǎn)能力。

中材節(jié)能(603126)從事的新型墻材工程及“被動式”節(jié)能建筑業(yè)務(wù)屬于建筑節(jié)能和綠色建材領(lǐng)域。

5、金融科技發(fā)展規(guī)劃近期出臺、行業(yè)龍頭公司望迎來機(jī)遇

7月13日，在中國金融四十人論壇和金融城舉辦的“第四屆全球金融科技(北京)峰會”上，中國人民銀行科技司司長李偉表示，做好金融科技的發(fā)展規(guī)劃，頂層設(shè)計(jì)至關(guān)重要。人民銀行正在制定金融科技的發(fā)展規(guī)劃，目前規(guī)劃正在相關(guān)部門會簽協(xié)調(diào)意見，近期能夠出臺。李偉表示，人民銀行會同相關(guān)部委，在北京、上海、廣州等十個(gè)省市開展金融科技應(yīng)用試點(diǎn)。希望通過試點(diǎn)能夠建立完善適應(yīng)金融科技發(fā)展的政策措施，探索符合中國國情的監(jiān)管沙盒。

相關(guān)概念股：

長亮科技(300348)是專業(yè)提供金融IT服務(wù)的大型高科技軟件開發(fā)企業(yè)，公司與騰訊重點(diǎn)打造銀戶通，目前產(chǎn)品已在微信小程序上線并接入數(shù)十家銀行。
恒生電子(600570)是國內(nèi)金融IT領(lǐng)域龍頭，公司互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略層層推進(jìn)，云服務(wù)和人工智能業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先。

6、國內(nèi)儲能市場迎來強(qiáng)勁增長、產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益

據(jù)媒體報(bào)道，國際市場研究機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie在一份新報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)到2024年中國能源存儲市場將成為亞太地區(qū)最大的能源存儲市場，產(chǎn)能將達(dá)到12.5吉瓦。中國的累計(jì)儲能部署預(yù)計(jì)將從2017年的489兆瓦/ 843兆瓦時(shí)躍升至2024年的12.5吉瓦/ 32.1吉瓦時(shí)。2018年，中國增加了580兆瓦/1.14吉瓦時(shí)的容量，成為僅次于韓國的第二大儲能國家(按年度)。中國儲能行業(yè)的主要增長動力是政策激勵(lì)措施，中國國家電網(wǎng)公司是該市場的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有83％的份額和452兆瓦時(shí)的安裝量。同時(shí)，在商業(yè)和工業(yè)(C＆I)領(lǐng)域，增加了513兆瓦時(shí)的容量，比2017年增加了2.8倍。

相關(guān)概念股：

科士達(dá)(002518) 不斷加大儲能產(chǎn)品的研發(fā)投入，公司現(xiàn)有儲能產(chǎn)品功率等級涵蓋30KW-630KW，已獲得國內(nèi)國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證測試，并已啟動海外認(rèn)證工作。
南都電源(300068)是我國最早布局儲能行業(yè)的公司之一，公司技術(shù)優(yōu)勢明顯并逐步全產(chǎn)業(yè)鏈布局，目前公司擁有充足的訂單。

【要聞】
1、證監(jiān)會核發(fā)2家企業(yè)IPO批文 未披露籌資金額
2、央行：上半年人民幣貸款增9.67萬億 6月末M2增8.5%
3、貿(mào)易摩擦磋商無果 日韓關(guān)系短期難轉(zhuǎn)圜
4、發(fā)改委：房企發(fā)行外債只能用于置換未來一年內(nèi)到期的中長期境外債務(wù)
5、發(fā)改委就優(yōu)化營商環(huán)境條例征求意見
6、中國聯(lián)通(600050)辟謠“不支持華為”：正與華為等開展5G網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)試驗(yàn)工作
7、韓聯(lián)社：三星獲得三種關(guān)鍵材料的緊急供應(yīng)
8、中國挖掘機(jī)銷量6月份有所增長 同比增長6.6%
9、海通策略：調(diào)整已進(jìn)入尾聲 當(dāng)下市場震蕩蓄勢期是戰(zhàn)略布局機(jī)會
10、徐工集團(tuán)年底前完成混改 徐工信息或兩年內(nèi)登陸科創(chuàng)板
11、深圳官方不再公布樓市均價(jià) 回應(yīng)：均價(jià)不能很好反映市場真實(shí)情況
12、私募基金科創(chuàng)板打新成績：290只產(chǎn)品獲配超12億 最多的打中13只
13、中央財(cái)政100億元推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興
14、新華社：監(jiān)管呼聲與風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂令比特幣漲勢受阻
15、帶量采購擬全國范圍內(nèi)推廣 或允許多家企業(yè)中標(biāo)
16、央行李偉：研究制定云計(jì)算、人工智能等技術(shù)應(yīng)用的金融監(jiān)管規(guī)則

17、波音737MAX停飛期再延長 美聯(lián)航稱發(fā)現(xiàn)“新風(fēng)險(xiǎn)”

18、經(jīng)參頭版評論：理性看待科創(chuàng)板超募和高價(jià)發(fā)行現(xiàn)象

19、本周解禁市值不足300億 環(huán)比大幅下降

20、美國三大股指均創(chuàng)收盤歷史新高 標(biāo)普500指數(shù)首次收在3000點(diǎn)之上

【增減持】
大連圣亞(600593)：磐京基金完成二度舉牌 持股比例達(dá)10.11%

【個(gè)股公告】
牧原股份(002714)：上半年預(yù)計(jì)虧損1.45億元–1.65億元
山西證券(002500)：上半年預(yù)計(jì)盈利同比增246.59%-323.62%
錦龍股份(000712)：上半年預(yù)計(jì)扭虧為盈 旗下券商盈利大幅增長
云鋁股份(000807)：上半年凈利預(yù)增約2.4倍 鋁價(jià)逐步企穩(wěn)
徐工機(jī)械(000425)：預(yù)計(jì)上半年凈利增長90.21%-117.39%
大連圣亞(600593)：磐京基金完成二度舉牌 持股比例達(dá)10.11%
東阿阿膠(000423)：上半年預(yù)盈同比降75%-79%
德賽西威(002920)：上半年凈利預(yù)計(jì)下滑超六成
萃華珠寶(002731)：上半年預(yù)虧超1800萬元 黃金租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生公允值變動損失
牧原股份(002714)：上半年預(yù)計(jì)虧損1.45億元–1.65億元
通鼎互聯(lián)(002491)：光纖光纜價(jià)格下滑 上半年凈利同比預(yù)降超八成
光線傳媒(300251)：上半年凈利潤預(yù)計(jì)下滑超95%
捷順科技(002609)：大股東擬向特建發(fā)智慧交通轉(zhuǎn)讓公司13%股份 引入國資股東
南都電源(300068)：公司董事兼總經(jīng)理因酒駕面臨被采取刑事強(qiáng)制措施風(fēng)險(xiǎn)
容大感光(300576)：擬1.8億元收購高仕電研 明日復(fù)牌
京糧控股(000505)：擬收購小王子食品25.11%股權(quán) 明起停牌
退市中天(600856)：原控股方變更表決權(quán)受委托方 公司實(shí)控人變更
金煤科技(600844)：控股子公司乙二醇生產(chǎn)裝置例行停車檢修
退市西水(600291)：天安財(cái)險(xiǎn)上半年累計(jì)原保費(fèi)收入78.59億元
豐山集團(tuán)(603810)：實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 明日停牌1天

退市商城(600306)：擬收購優(yōu)依購100%股權(quán) 明日復(fù)牌

上峰水泥(000672)：預(yù)計(jì)上半年盈利9.1億～10.1億，同比增：80%～100%；

*皇臺酒業(yè)(000995)：預(yù)計(jì)上半年虧損1400萬元—2000萬元；

納思達(dá)(002180)：預(yù)計(jì)上半年盈利3.5億元–4.1億元，同比增12% - 31%。

長安汽車(000625)：預(yù)計(jì)上半年虧損19億元–26億元；

融發(fā)核電(002366)：中俄地區(qū)合作發(fā)展投資基金等四家投資機(jī)構(gòu)擬對控股股東臺海集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略投資，擬投資金額合計(jì)50億元。

【解禁股】
富祥藥業(yè)(300497)、中際旭創(chuàng)(300308)、晨化股份(300610)、凱普生物(300639)、華燦光電(300323)、精測電子(300567)、海川智能(300720)、密爾克衛(wèi)(603713)、春風(fēng)動力(603129)、*ST寶實(shí)(000595)、偉星股份(002003)