[增持評級]中國化學(601117)5月經營數據點評:海外大單落地助訂單高增 業績/戰略拐點齊至
2018-06-14 11:12   
來源: 互聯網   
影響力評估指數:117.68  
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本報告導讀:訂單高增并加速轉化,原油/周期品漲價,煤化工/石化/化工迎業績拐點,非化工業務突破,維持增持。事件:6月12日,公司公告2018 年5 月經營數據,2018年1-5月新簽訂單611億,同增62%,其中5 月新簽訂單283 億,同增229%;1-5 月國內新簽314億,同增76%,境外新簽297 億,同增50%,營收260 億,同增44%。評論:維持增持。維持2018/19 年EPS0.49/0.63 元,增速56%/28%,訂單高增并加速轉化,原油/周期品漲價,煤化工/石化/化工迎業績拐點,非化工業務突破,維持目標價10.6 元(47%空間),2018/19 年22/19 倍PE,.........
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