A股光模塊走高 “易中天”大漲 花旗稱看到行業需求潛在上行可能
2025-10-20 10:54
來源: 云財經
影響力評估指數：17.16
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云財經訊，中際旭創(300308)盤中一度漲超12%，天孚通信(300394)一度漲超12%，新易盛(300502)一度漲超9%。花旗稱光模塊行業需求存在潛在上行可能，且股價調整后買入機會增強。花旗表示，觀察到VR200 NVL144機架的1.6T光模塊GPU配比或從1:2.5提升至1:5，意味著若供應商能及時跟上訂單，其2026年行業需求可能從800萬只增至2000萬只以上。由于光模塊供應短缺可能加劇，行業平均售價或出現同比持平，這也構成另一項上行風險。考慮到ASIC/GPU加速器周期中光模塊配比提升的趨勢仍在，中際旭創(300308)和新易盛(300502)2026年經調整后16倍的PE估值不算太高。
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