紐約2025年10月18日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，今日宣布已為其客戶聯(lián)代科技有限公司 ("公司"或"聯(lián)代科技")(納斯達克股票代碼：WTO)，完成了一項2500萬美元注冊直接發(fā)行("本次發(fā)行")。聯(lián)代科技是一家專注于智能手機、功能手機及相關(guān)配件設(shè)計、研發(fā)與商業(yè)化的消費電子與移動設(shè)備的公司，其業(yè)務(wù)涵蓋自有品牌及 OEM/ODM 代工模式。

根據(jù)證券購買協(xié)議條款，公司同意向五名機構(gòu)投資者出售共計22,727,275個單位(每個稱為"單位")，每個單位包括一股公司 A類普通股，面值為每股 0.001 美元(以下簡稱"A類普通股")，以及一份可購買一股A類普通股的A系列認(rèn)股權(quán)證(以下簡稱"認(rèn)股權(quán)證")。本次發(fā)行的每單位購買價格為1.10美元。每份認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價為每股 A類普通股1.10美元，可自發(fā)行之日起行使，有效期至發(fā)行日后六個月屆滿之日。

在扣除公司應(yīng)支付的配售代理費用及其他發(fā)行費用之前，本次發(fā)行的公司總收益約為2500萬美元。

美國萬通證券(Univest Securities, LLC)擔(dān)任此次發(fā)行的唯一配售代理。

本次注冊直接發(fā)行是根據(jù)公司此前向美國證券交易委員會("SEC")提交并于2024年6月10日獲得生效的F-3表格貨架注冊聲明(文件編號：333-278912)進行的。關(guān)于本次發(fā)行條款的最終招股說明書補充文件及隨附的基本招股說明書已提交SEC，并可在SEC官網(wǎng)(http://www.sec.gov)查閱。電子副本可以通過聯(lián)系美國萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 [email protected]，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站(www.sec.gov)上獲得。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關(guān)于美國萬通證券

美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構(gòu)和零售客戶提供各種金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)和執(zhí)行服務(wù)、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務(wù)，并專注于與客戶建立長期關(guān)系。作為華爾街的知名機構(gòu)，萬通證券自2019年以來已成功為全球發(fā)行人籌集超過15億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務(wù)的交易，涉及科技、生命科學(xué)、工業(yè)、消費品等多個行業(yè)。更多信息，請訪問：www.univest.us。

關(guān)于聯(lián)代科技有限公司

聯(lián)代科技有限公司是一家專注于消費電子與移動通信領(lǐng)域的創(chuàng)新型公司，致力于智能手機、功能手機及相關(guān)配件的設(shè)計、研發(fā)與制造。通過自有品牌與 OEM/ODM 業(yè)務(wù)雙線發(fā)展，聯(lián)代科技提供涵蓋硬件設(shè)計、軟件定制及售后支持的全流程產(chǎn)品解決方案。公司的主要業(yè)務(wù)包括：(i) 為全球電信運營商及設(shè)備分銷商提供合同制造服務(wù)；(ii) 自主開發(fā)具備高性價比的智能終端產(chǎn)品，旗下品牌包括 "UTime" 與 "Do"；(iii) 將物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、5G 等新興技術(shù)融合至消費電子產(chǎn)品中；以及 (iv) 為第三方客戶提供供應(yīng)鏈與生產(chǎn)管理服務(wù)。聯(lián)代科技秉持品質(zhì)優(yōu)先與成本高效的經(jīng)營理念，致力于為全球新興及成熟市場提供可靠、普惠的移動科技產(chǎn)品。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關(guān)計劃、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的聲明，以及基本假設(shè)和其他非歷史事實的陳述。當(dāng)公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)該"、"相信"、"期望"、"預(yù)期"、"項目"、"估計"或類似表達(這些表達并非僅與歷史事項有關(guān))時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業(yè)績的保證，涉及風(fēng)險和不確定性，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述中討論的公司預(yù)期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風(fēng)險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預(yù)期條款完成或完全完成相關(guān)的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風(fēng)險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應(yīng)注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔(dān)公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發(fā)生的事件或情況的義務(wù)。

詳情請垂詢：

Univest Securities, LLC

美國萬通證券

郭易Edric Guo

首席執(zhí)行官

75 Rockefeller Plaza, Suite 18C

New York, NY 10019

電話: 343-8888

Email: [email protected]

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