中泰證券：維持瀘州老窖“買入”評級，看好行業恢復期公司業績彈性
2025-09-29 14:50
來源: 云財經
影響力評估指數：17.95
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云財經訊，中泰證券(600918)研報指出，瀘州老窖(000568)2025H1實現歸母凈利潤76.63億元，同減4.55%，其中2025Q2實現歸母凈利潤30.70億元，同減11.12%。結合合同負債來看，2025Q2營收+單季度合同負債變動金額為75.65億元，同增0.56%。25年以來白酒行業表現有所承壓，公司品牌力優勢逐漸凸顯，隨著報表逐漸出清，看好行業恢復期公司業績彈性。考慮到公司中報表現及行業壓力，調整盈利預測，當前股價對應2025-2027 年PE 分別為15、14、13倍。維持“買入”評級。
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