中泰證券：維持五糧液“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，宴席場(chǎng)次及開(kāi)瓶掃碼雙位數(shù)增長(zhǎng)
2025-09-29 14:21
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：24.22
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云財(cái)經(jīng)訊，中泰證券(600918)研報(bào)指出，五糧液(000858)25H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)194.92 億元，同增2.28%，單25Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)46.32 億元，同減7.58%。五糧液(000858)1618 和39度五糧液(000858)的開(kāi)瓶率和宴席場(chǎng)次穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，上半年開(kāi)展宴席場(chǎng)數(shù)及開(kāi)瓶掃碼同比均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。利潤(rùn)率來(lái)看，公司2025H1 銷(xiāo)售毛利率同比下滑0.53pcts 至76.83%，單25Q2 銷(xiāo)售毛利率同比下滑0.32pcts 至74.69%。隨著白酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，公司品牌力優(yōu)勢(shì)凸顯，考慮到公司中報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)及高端酒需求復(fù)蘇進(jìn)程相對(duì)緩和，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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