浙商證券：維持興業(yè)銀行“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)25.82元
2025-08-29 14:23
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：20.82
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云財(cái)經(jīng)訊，浙商證券(601878)研報(bào)指出，25H1興業(yè)銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)同比分別-2.3%、+0.2%，分別較25Q1改善1.3pc、2.4pc。驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，得益于非息降幅收斂、減值貢獻(xiàn)加大。展望未來(lái)，隨著息差同比降幅收窄，預(yù)計(jì)興業(yè)銀行核心盈利動(dòng)能將進(jìn)入改善通道。利率來(lái)看，25H1活期、定期存款成本率分別較24H2下降13bp、19bp。展望未來(lái)，隨著25H2存款降息紅利的進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)興業(yè)銀行息差降幅將邊際收斂，息差對(duì)盈利的拖累將改善。得益于重點(diǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量的改善，預(yù)計(jì)興業(yè)銀行減值壓力有望逐步進(jìn)入釋放通道，支撐盈利穩(wěn)中向好。維持目標(biāo)價(jià)25.82元/股，對(duì)應(yīng)2025年P(guān)B0.66x，現(xiàn)價(jià)空間13%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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