大和:下調蒙牛乳業目標價至22港元 仍維持“買入”評級
2025-08-29 14:22   
來源: 云財經   
影響力評估指數:20.74  
云財經訊,大和發表研究報告指,蒙牛乳業上半年收入按年下降6.9%,較市場預期低3%,而經營利潤達到35億元,按年增長13%,比市場預期高9%。管理層指引全年收入將有中至高單位數下跌,全年經營利潤率將按年持平。該行估算,意味下半年收入將按年下降6至7%,經營利潤率將收窄至約8%,導致下半年經營利潤按跌下約20%。由于渠道能力較弱,蒙牛正在將市場份額流失予伊利。該行維持蒙牛“買入”評級,目標價由26.5港元下調至22港元。
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