【今日題材】
1、MOSFET芯片需求激增、產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益
據(jù)媒體報(bào)道，第三季度以來，MOSFET的市場需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，汽車電子、通信、ODM/OEM等廠商開始瘋狂采購芯片補(bǔ)充庫存。早在6月底之前，英飛凌、ST、安森美等國際IDM大廠們就已經(jīng)和大客戶們簽好下半年訂單，這些廠商的MOSFET產(chǎn)能早已經(jīng)被預(yù)定一空，第三季的接單量已超過實(shí)際產(chǎn)能的20%－30%。超出產(chǎn)能的IDM廠的MOSFET交期也再次拉長，其中，低壓及高壓MOSFET交期普遍拉長到30－40周，絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)交期也達(dá)到30周。
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聞泰科技(600745)收購的安世半導(dǎo)體在MOSFET等領(lǐng)域位列全球領(lǐng)先位置。
*ST華微(600360)已經(jīng)建立了高端二極管、MOS系列產(chǎn)品、第六代IGBT國內(nèi)較齊全、具備競爭力的功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)品體系。

2、NAND Flash價(jià)格有望再漲30%、相關(guān)公司有望受益
據(jù)媒體報(bào)道，NAND Flash控制芯片暨模組廠群聯(lián)董事長潘健成日前表示，7月以來，NAND Flash現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)漲約超過一成，理性來看，未來還有20%至30%的上漲空間；如果市場恐慌性需求發(fā)生，甚至再漲五成都不過份。潘健成表示，這波其實(shí)已經(jīng)醞釀一、二個(gè)月，先前NAND Flash價(jià)格走低，主要是市場上庫存水位高帶來的壓力，但第3季有傳統(tǒng)拉貨需求，加上第1季減產(chǎn)產(chǎn)生的效應(yīng)，逐漸在第2、3季開始發(fā)酵。潘健成認(rèn)為，第3季的NAND Flash市況并不差。
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北京君正(300223)擬收購的北京矽成存儲芯片產(chǎn)品在DRAM、SRAM領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位。?
紫光國微(002049)子公司西安紫光同芯擁有DRAM、ECC DRAM、DRAM模組、DRAM KGD、NAND FLASH等存儲芯片產(chǎn)品。

3、氟化工行業(yè)多重事件刺激、相關(guān)公司有望受益
美方近日批準(zhǔn)向臺灣出售總值約22.2億美元武器裝備。中國外交部宣布，中方將對參與此次售臺武器的美國企業(yè)實(shí)施制裁。中國政府和中國企業(yè)將不會同這些美國企業(yè)進(jìn)行合作和商業(yè)往來。人民日報(bào)點(diǎn)名可能受制裁美國企業(yè)，包括坦克生產(chǎn)引擎的霍尼韋爾。業(yè)內(nèi)表示，作為全球知名的氟化工跨國企業(yè)，若霍尼韋爾受到制裁，將對氟化工供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大影響。此外，氟化工行業(yè)還具有多個(gè)刺激因素。
相關(guān)概念股：巨化股份(600160)、三美股份(603379)、*ST國化(600636)等氟化工領(lǐng)先企業(yè)有望受益。

4、國務(wù)院發(fā)文 加快推進(jìn)社會信用體系建設(shè)
近日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)社會信用體系建設(shè)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制的指導(dǎo)意見》。《意見》提出，開展全覆蓋、標(biāo)準(zhǔn)化、公益性的公共信用綜合評價(jià)；深入開展失信聯(lián)合懲戒；充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)對信用監(jiān)管的支撐作用，實(shí)現(xiàn)信用監(jiān)管數(shù)據(jù)可比對、過程可追溯、問題可監(jiān)測；切實(shí)加大信用信息安全和市場主體權(quán)益保護(hù)力度。
相關(guān)概念股：
新國都(300130)信聯(lián)征信已與多家知名權(quán)威機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，包括公安、工商、運(yùn)營商、銀聯(lián)、知名高校等，并逐步切入大型銀行客戶群，成功為多家大型銀行客戶提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定大數(shù)據(jù)風(fēng)控服務(wù)。
信雅達(dá)(600571)已研發(fā)完成征信大數(shù)據(jù)平臺、市民征信管理系統(tǒng) V1.0，其中市民征信管理系統(tǒng) V1.0 已成功應(yīng)用于廈門一卡通。

5、英特爾發(fā)布神經(jīng)形態(tài)芯片超算 效率比傳統(tǒng)CPU高一萬倍
據(jù)報(bào)道，近日，在底特律美國國防部高級研究計(jì)劃局(DARPA)2019 電子復(fù)興峰會上，芯片巨頭英特爾推出一款能夠模擬800萬神經(jīng)元的64芯片計(jì)算機(jī)，被命名為“Pohoiki Beach”系統(tǒng)。Pohoiki Beach包含64個(gè)128核心，14納米制程的Loihi神經(jīng)形態(tài)芯片。英特爾實(shí)驗(yàn)室總監(jiān) Rich Uhlig 表示，Pohoiki Beach 已經(jīng)免費(fèi)向 60 個(gè)研究伙伴提供。這些機(jī)構(gòu)正在使用新類型的芯片挑戰(zhàn)最尖端領(lǐng)域的研究，其中包括可擴(kuò)展 AI 算法，如冗余編碼和路徑規(guī)劃。

相關(guān)概念股：中科曙光(603019)、網(wǎng)力退(300367)

6、VE全球龍頭企業(yè)單日漲價(jià)兩成、產(chǎn)能格局面臨重塑

受原材料漲價(jià)影響，全球龍頭歐洲帝斯曼15日大幅上調(diào)維生素E報(bào)價(jià)，幅度達(dá)20%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，維生素E的重要中間體間甲酚的進(jìn)口價(jià)格在二季度也出現(xiàn)大幅上漲。國內(nèi)市場方面，帝斯曼整合能特在即，VE產(chǎn)能格局面臨重塑。國海證券(000750)認(rèn)為，考慮到能特停產(chǎn)改造預(yù)期，VE價(jià)格底部上移行情有望至少持續(xù)到明年。另外，VA行業(yè)供需緊平衡，價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)烈。VA行業(yè)處于寡頭壟斷格局，供給端掌控力度強(qiáng)，企業(yè)的開工率較高。

相關(guān)概念股：浙江醫(yī)藥(600216)、新和成(002001)等，為維生素E大企業(yè)。

7、5G行業(yè)重磅峰會即將召開 機(jī)構(gòu)關(guān)注國產(chǎn)供應(yīng)鏈

由工信部指導(dǎo)，IMT-2020(5G)推進(jìn)組和中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會主辦的“2019年IMT-2020(5G)峰會”將于7月17至18日在北京舉辦。會議期間，除了介紹5G國際標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)、承載技術(shù)等最新進(jìn)展及成果外，還將權(quán)威發(fā)布《基于AI的智能切片管理和協(xié)同》、《5G同步組網(wǎng)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)白皮書》等四份白皮書。

相關(guān)概念股：

通宇通訊(002792)為國內(nèi)通信天線及射頻器件龍頭廠商；
中新賽克(002912)作為5G后周期核心標(biāo)的，或?qū)⒊浞质芤嬗诟餍袠I(yè)流量爆發(fā)。

【要聞】??
1、李克強(qiáng)：宏觀政策適時(shí)預(yù)調(diào)微調(diào) 運(yùn)用好逆周期調(diào)節(jié)工具
2、國辦：加快推進(jìn)社會信用體系建設(shè) 堅(jiān)決依法依規(guī)實(shí)施市場和行業(yè)禁入措施
3、國資委：下一步推進(jìn)裝備制造、船舶、化工等領(lǐng)域戰(zhàn)略性重組
4、財(cái)政部：土地增值稅法草案向社會公開征求意見
5、國資委：已梳理出一批可申報(bào)科創(chuàng)板的央企 14家已獲受理
6、上海發(fā)布智能制造三年行動計(jì)劃 將培育10家科創(chuàng)板上市企業(yè)
7、個(gè)人破產(chǎn)制度下半年有望在個(gè)別地區(qū)啟動試點(diǎn)
8、上半年央企實(shí)現(xiàn)凈利潤7037.7億元 同比增長8.6%
9、上半年全國一般公共預(yù)算收入同比增長3.4%
10、大商所：鐵礦石交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之1
11、北上資金今日凈流入10.09億 三一重工(600031)凈買入2.02億
12、我國科研人員發(fā)布新型基因編輯技術(shù)
13、360知識產(chǎn)權(quán)部總監(jiān)黃晶涉嫌受賄被捕
14、激增至392.23萬張！50ETF期權(quán)持倉量接連刷新歷史高點(diǎn)
15、4家科創(chuàng)板公司披露發(fā)行結(jié)果 心脈醫(yī)療(688016)網(wǎng)上投資者棄購36.89萬元
16、證監(jiān)會同意柏楚電子、晶晨半導(dǎo)體科創(chuàng)板IPO注冊

17、工信部：將加強(qiáng)工業(yè)電子商務(wù)頂層設(shè)計(jì) 加快平臺培育

18、中證報(bào)頭版評論：以“最大公約數(shù)”穩(wěn)步推進(jìn)科創(chuàng)板建設(shè)

19、又見科創(chuàng)板申購違規(guī) 幾十只私募產(chǎn)品全部頂格申購引監(jiān)管關(guān)注

20、美股小幅收跌 科技股領(lǐng)跌

【增減持】
富維股份(600742)：獲吉林亞東國有資本投資公司舉牌
新華都(002264)：擬6000萬元至1.2億元回購股份，回購價(jià)格不超過7.3元/股
晶方科技(603005)：EIPAT擬計(jì)劃減持10%公司股份
中富通(300560)：減持期屆滿 股東擬繼續(xù)減持不超3.71%股份
易明醫(yī)藥(002826)：持股1.90%的股東嘉興天星海容計(jì)劃清倉減持
冰川網(wǎng)絡(luò)(300533)：持股3.6888%的股東高鋒擬減持不超過0.6946%
大唐發(fā)電(601991)：持股7%的股東天津津能擬減持不超過0.54%
華宏科技(002645)：持股1.76%的股東蘇海投資擬減持不超過0.88%

【個(gè)股公告】
中電鑫龍(002298)：簽訂2.92億元采購合同
潤和軟件(300339)：獲國家級產(chǎn)投基金4.88億元入股
退市博天(603603)：擬收購高綠平環(huán)境60%股權(quán) 明日復(fù)牌
中寵股份(002891)：擬收購福貝寵物用品不低于51%股權(quán) 明起停牌
*人樂退(002336)：公司控制權(quán)可能變更 明起停牌
中國電建(601669)：子公司簽署印尼卡揚(yáng)水電站項(xiàng)目商務(wù)合同 合同金額91.8億元
*ST圍海(002586)：簽訂7億元PPP項(xiàng)目合同
科創(chuàng)板杭可科技(688006)：上半年凈利1.79億同比增三成
內(nèi)蒙華電(600863)：上半年凈利預(yù)增140%-166%
寶鈦股份(600456)：上半年凈利預(yù)增超兩倍
*武漢凡谷(002194)：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤6932.81萬元，同比扭虧為盈
*中毅達(dá)(600610)：7月19日起股票暫停上市
金種子酒(600199)：上半年預(yù)虧3000萬至3600萬元
五連板澄星股份(600078)：黃磷生產(chǎn)對外銷售占比較小
國城礦業(yè)(000688)：終止收購額爾古納誠誠礦業(yè)51%股權(quán)
四連板天目藥業(yè)(600671)：稱長城集團(tuán)目前沒有出讓控制權(quán)計(jì)劃
*尤夫股份(002427)：副董事長所持公司4.22%股份遭司法強(qiáng)制過戶
東興證券(601198)：收到北京證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書
元力股份(300174)：擬定增募資不超過8.83億元
衛(wèi)星化學(xué)(002648)：擬定增募資不超過30億元
廣西廣電(600936)：控股股東擬將公司18.81%股份劃轉(zhuǎn)給廣西投資集團(tuán)
ST證通(002197)：擬不超3.16億元追加投資長沙云谷數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目
中國平安(601318)：上半年保費(fèi)收入4462.4億元
司爾特(002538)：2億元增資貴州路發(fā) 保障磷礦石供應(yīng)
中國中免(601888)：子公司擬128.6億投資海口市國際免稅城項(xiàng)目

【解禁股】
東方雨虹(002271)、諾力股份(603611)、深天馬A(000050)、三七互娛(002555)、廣信材料(300537)、中際旭創(chuàng)(300308)、芒果超媒(300413)